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生命保険・医療保険見直しサービス


●サービス料金：８，０００円（税別）

シニアライフの中の大きな不安の一つが「健康の不安」ではないでしょうか？。年齢を重ねると
どうしても健康上の問題が起こる可能性が高まります。また在職中の場合は、病気やケガをした
場合でも福利厚生制度に守られていますが、リタイア後は医療・介護にどうしても不安が生じが
ちです。そのようなリスクを生命保険や医療保険でカバーしていくことになりますが、必要な保
障内容は年々変化していきます。現在加入中の保険が、自分のニーズに合っているか、将来的に
はどうなるかを確認して、必要であれば見直しを行っていきましょう。
　当事務所では、お客さま一人ひとりのライフスタイルに合った保障をお客様と一緒に考え、
見直しの提案を行っています。

●　生命保険見直しサービスの流れ


step.１

 現在加入中の生命保険・医療保険の内容確認
　現在加入している生命保険・医療保険の保障内容を保険証券を基に確認
　してご説明します。どういう状況で保険が支払われるのか、保険料はこの
　先どうなるのかなど具体的に解説いたします。

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step.2

 遺族年金等の保障と必要保障額の割り出し
　万が一のことが起こった場合に、公的な保障がどの程度あるのかをご説明
　します。さらに家計の収支がどう変化するのかを、公的保障も加味して算出
　し、お客様のご要望を伺いながら必要保障額を割り出します。

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step.3

 生命保険・医療保険の見直しプランの提案
　必要保障額、ご希望・ご要望を検討し、お客様に合った生命保険・医療
　保険の見直しのご提案を行います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●生命保険・医療保険見直しのご依頼の流れ

　
面談による見直しをご希望のお客様

①　TELまたはメールにてお申込みください。
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②　面談日時の確認をＴＥＬ又はメールでさせて頂きます。
　　ご了承頂ければ、現在加入中の保険証券のコピーをFAXまたはメールにて送って頂きます。
　　また、質問シートを送らせて頂きますので、面談までにご返送ください。
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③　（面談）
　　まず、業務に関する説明をさせて頂きます。ご了承頂いて正式な申込みとなります。
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④　（面談）
　　現在加入中の生命保険・医療保険についてご説明いたします。
　　遺族年金など公的保障のご説明をいたします。
　　　　　　　　　　　　　↓
⑤　（面談）
　　質問シート・及びお客様のお話を伺いながら、見直しのベースとなるプランを検討して
　　いきます。
　　（面談後、指定の口座にサービス代金のご入金をお願い致します）
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⑥　面談の内容を基に、必要保障額に応じた、生命保険・医療保険の見直し提案を行います。
　　（見直しプラン提案書を作成し、お届け若しくは郵送でお客様にお渡しします。）
　　（ご不明な点、ご質問などはTEL・メールにてお気軽にお問合せください）

メールでの見直しをご希望のお客様

①　TELまたはメールにてお申込みください。
　　　　　　　　　　　　　↓
②　当事務所の業務方針に関してメールにてご説明いたします。
　　業務方針についてご了承頂けましたら、当事務所指定口座にサービス代金をお振込ください。　　　　　　
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③　振込確認後、こちらより質問シートをメールにて送らせて頂きますので、記入の上返信して
　　ください。またご心配な点やご希望等についてもその際にお伺いします。
　　
　　現在ご加入中の生命保険・医療保険の証券のコピーをメール・FAXでお送りください。
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④　質問シートを基に、必要保障額の算出、保険の見直しを行います。
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⑤　見直し結果とその内容説明をメールにてお送りします。
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⑥　ご不明な点があれば、メール・ＴＥＬにてお問合せください。

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行政書士　村上佳雅
　　行政書士法人　エニシア

　　TEL　０１１－２１２－１８９５　
　　FAX　０１１－２１２－１８９４
　　　　　
　　札幌市中央区南１条西１１丁目１　みたか南一ビル2F
　　　　　　
　　E-mail : info@murakami-office.net
　　　　　　
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　　※休業日も予約により対応いたします。